Conceptos sobre Transferencias en Odoo

Recordatorios de transferencias

Al Marcar 'Por realizar' una transferencia, si tiene el campo Responsable completado, se creará automáticamente una Actividad de Recordatorio para la misma. El Recordatorio estará asignado al responsable de la transferencia y tendrá como fecha límite la fecha programada de la misma.

El recordatorio se comporta de la siguiente manera:

• Al modificar el responsable, se actualiza el usuario asignado del recordatorio. Si la transferencia se queda sin responsable, se elimina su recordatorio. Si no tenía recordatorio y se le asigna un responsable, se crea uno.
• Al modificar la fecha programada, se modifica el recordatorio.
• Al cancelar una transferencia, se elimina su recordatorio.
• Al validar la transferencia, se marca como hecho su recordatorio.

¿Qué significan los colores en las líneas de transferencia?

Las líneas de transferencia tienen tres campos:

• El producto.
• La cantidad reservada para la transferencia.
• La cantidad efectiva hecha de la transferencia.

El color de las líneas está dado por la relación entre la cantidad reservada y la cantidad hecha:

• Negro: el monto hecho ingresado no llega al total que se reservó para la operación.
• Verde: el monto hecho ingresado cumple con la cantidad reservada para la operación.
• Rojo: el monto hecho supera la cantidad reservada para la operación.

Si se quiere actualizar la cantidad reservada para la transferencia porque cambió la cantidad en stock de un producto, se puede hacer click en el botón Comprobar disponibilidad.

¿Qué significan las distintas cantidades que puede tener un producto?

Las cantidades que puede presentar un producto en Odoo son las siguientes:

• Cantidad a Mano/Cantidad disponible: Es la cantidad total de productos que se posee en stock actualmente.
• Cantidad reservada: es la cantidad de este producto que está siendo reservada por operaciones pendientes.
• Cantidad libre: Es la cantidad disponible menos la cantidad reservada.
• Cantidad entrante: Es la cantidad de productos entrantes planificados.
• Cantidad saliente: Es la cantidad de productos salientes planificados.
• Cantidad pronosticada: es la cantidad a mano más la cantidad entrante menos la cantidad saliente.

Botones de las transferencias

En esta sección se explicará la función y el comportamiento de cada uno de los Botones de Transferencias de inventario.

1) Comenzaremos dirigiéndonos a la siguiente ruta:

2) Al momento de Crear una Transferencia, uno de los campos que tendremos que completar será el:

3) A estos Tipos de operaciones los podemos clasificar en tres tipos:

• Recepción
• Transferencia interna
• Entrega

Dependiendo del tipo de operación seleccionado, se verán unos u otros botones.

4) Al marcar ciertos botones, podremos avanzar en el Estado de la transferencia.

Dependiendo del Estado de la transferencia, se verán unos u otros botones.

5) La Configuración de los permisos del Usuario establecida previamente permitirá hacer operaciones particulares, que otros usuarios no tendrán acceso.

Dependiendo de la Configuración del Usuario respecto de sus permisos, se verán unos u otros botones.

Botones generales

En todos los Estados de Transferencia, para cualquier Configuración de Usuario y para cualquier Tipo de operación (excepto "Hecho"), siempre contaremos con la posibilidad de utilizar el botón Cancelar.
• Al Cancelar una transferencia, esta pasará al Estado Cancelado. Lo que significa que se cancelan los movimientos de inventario asociados al registro actual y bloquea el registro.
• Una vez cancelado el registro, esta acción no es reversible.

• Únicamente para tipo de operación "Entrega".
• Facilita la búsqueda y asociación de una factura relacionada al remito a través de su documento origen (Pedido de Venta). Antes de realizar la asociación, se realizan varias comprobaciones para evitar errores, como ya tener una factura asociada, asegurarse de que haya un Documento Origen válido y validar que el Pedido de Venta tenga una única factura confirmada asociada.

• Aparece en todos los "Tipos de operaciones".
• Ciertos cambios pueden realizarse o no en una transferencia dependiendo de si esta bloqueado o no.
• Mientras una transferencia no esté completada, se puede cambiar la demanda inicial, pero una vez que esté completada, sólo se podrán cambiar las cantidades realizadas.
• Se encarga de cambiar el estado del bloqueo en un sólo registro. Si el registro esta bloqueado, lo desbloqueará y viceversa.

Botones del estado ► Borrador

• Al crear una transferencia en estado "Borrador", si nos dirigimos a la pestaña de "Operaciones" y cargamos algún "Producto" y luego le damos al boton "Guardar" aparecerá este botón.
• Aparece en todos los "Tipos de operaciones".
• Confirma los movimientos en estado de borrador asociados al registro actual.
• Avanza al estado "En espera".

• El botón Validar aparecerá en el estado "Borrador" cuando el Usuario pertenezca al grupo _stock.group_stock_user_ y no sea una _tranferencia inmediata_.
• Realiza una serie de comprobaciones y acciones necesarias para validar un proceso de transferencia de inventario. Se verifica que haya productos para mover, que haya cantidades reservadas o realizadas y que haya números de lote o serie disponibles para los productos que lo requieran.
• Si todas las validaciones son exitosas, confirma los movimientos de inventario relacionados con la transferencia, y en algunos casos, se pueden generar informes adicionales.

Botones del estado ► En espera o Esperando otra operación

• Realiza la asignación de disponibilidad para los movimientos de transferencia. Realiza acciones previas, como la confirmación de la transferencia y ajustes de los niveles de paquetes, antes de realizar la asignación. Luego, asigna la disponibilidad para los movimientos y ajusta los niveles de paquetes según sea necesario.
• Actualizar la cantidad reservada para la transferencia porque cambió la cantidad en stock de un producto.
• Se debe pertener a alguno de los siguientes grupos:
  
  • _stock.group_stock_user_
  • _warehouse_management_crear.group_warehouse_user_

• El botón Validar aparecerá en el estado "En espera" cuando el Usuario pertenezca al grupo _stock.group_stock_user_.
• Realiza una serie de comprobaciones y acciones necesarias para validar un proceso de transferencia de inventario. Se verifica que haya productos para mover, que haya cantidades reservadas o realizadas y que haya números de lote o serie disponibles para los productos que lo requieran.
• Si todas las validaciones son exitosas, confirma los movimientos de inventario relacionados con la transferencia, y en algunos casos, se pueden generar informes adicionales.

• Aparece en todos los "Tipos de operaciones".
• Se encarga de ajustar las cantidades reservadas para los movimientos de inventario.

Botones del estado ► Preparado

• El botón Validar aparecerá en el estado "Preparado" cuando el Usuario pertenezca al grupo _stock.group_stock_user_.
• Realiza una serie de comprobaciones y acciones necesarias para validar un proceso de transferencia de inventario. Se verifica que haya productos para mover, que haya cantidades reservadas o realizadas y que haya números de lote o serie disponibles para los productos que lo requieran.
• Si todas las validaciones son exitosas, confirma los movimientos de inventario relacionados con la transferencia, y en algunos casos, se pueden generar informes adicionales.

• Aparece en todos los "Tipos de operaciones".
• Se encarga de ajustar las cantidades reservadas para los movimientos de inventario.

• Genera y muestra el informe de impresión del remito. Internamente en el sistema marca al registro como impreso.

• Se utiliza para deshacer la reserva de las cantidades en los movimientos de inventario asociados al registro actual y eliminar los niveles de paquetes que no tienen movimientos asociados. Esto permite liberar las cantidades reservadas y eliminar niveles de paquetes que ya no tienen utilidad o movimientos relacionados.

Botones del estado ► Hecho

• Abre una ventana emergente que mostrará la vista de un "Remito" de stock específico, con detalles y opciones para imprimir el remito de stock.
• Si nunca se imprimió aparecerá el botón en violeta, una vez impreso, pasará a ser de color blanco.

• Abre una ventana emergente que permitirá al usuario realizar una devolución de una transferencia de inventario específica.